АИЖК: Рынок ипотеки в 2008 году сократится
13 октября 2008 | Cтатистика, Ипотека
Ипотечный рынок впервые за последние 4 года покажет отрицательную динамику, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
«Во втором полугодии количество выдаваемых ипотечных кредитов не превысит 92 тыс., что на 56% меньше, чем в первом полугодии. В 2007 году, по данным АИЖК, в России было выдано более 395 тыс. ипотечных кредитов, в этом году их число снизится на 22,7% и не превысит 305 тыс. Учитывая, что средний размер ипотечного кредита, по оценкам участников рынка, составляет порядка 1,8 млн руб., объем выданных кредитов по итогам года не превысит 549 млрд руб. Объем ипотеки снизится на 1,3% по сравнению с 2007 годом (556,2 млрд руб., по данным ЦБ). По словам банкиров, с начала года средний размер ипотечного кредита вырос на 15%, что объясняет разницу между снижением числа кредитов и из объема».
«В 2005 году ипотека выросла в 3,1 раза, в 2006-м — в 4,8 раз. В 2007 году на фоне начавшегося прошлой осенью финансового кризиса и удорожания стоимости ресурсов рост приостановился, однако по итогам года рынок вырос в 2,1 раза».
«С 20 сентября ставки по кредитам повысили 16 из 26 участников рынка, в том числе и крупнейшие игроки. Сбербанк повысил ставки по рублевой ипотеке на 1,25-2,25 процентных пункта, а ВТБ 24 — на 0,7. В итоге средневзвешенные ставки по рублевой ипотеке составляют 14,92% годовых, в июле они колебались на уровне 13%. Банки отказались от кредитования строящегося жилья и увеличили первоначальный взнос до 20%. Большая часть банков, по словам банкиров, приостановили выдачу ипотеки».
«В итоге банки активизируют работу с просрочкой, увеличат требования досрочного погашения кредитов и реализации залога, считает Эмиль Юсупов. Однако многим придется фиксировать убытки из-за снижения стоимости залога».
Теги: Cтатистика, Банк, Ипотека
Ипотека в «ИпоТек Банке» приостановлена до декабря
10 октября 2008 | Ипотека
До декабря жилищные кредиты в «ИпоТек Банке» выдаваться не будут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя банка.
«Выдача кредитов приостановлена до конца ноября», — сказала она. С просьбой или требованием досрочного погашения ипотечных кредитов банк к заемщикам пока не обращался, добавила представитель банка».
Росевробанк готовится к обвалу цен на недвижимость
10 октября 2008 | Ипотека
Росевробанк просит заемщиков досрочно погасить часть долга по ипотеке, ссылаясь на скорый обвал рынка недвижимости и снижение стоимости залога, пишет газета «Коммерсанъ».
«Об этом «Ъ» рассказали несколько клиентов банка, предоставив в редакцию письмо Росевробанка к заемщикам. «Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, а также негативную тенденцию на рынке недвижимости, предупреждаем вас о возможности снижения стоимости обеспечения, предоставленного вами по кредитному договору,— говорится в письме Росевробанка.— При дальнейшем сохранении негативной тенденции может сложиться ситуация, при которой стоимость принятого в залог имущества не сможет обеспечить в полной мере исполнение ваших обязательств по кредитному договору». В связи с этим Росевробанк предлагает своим клиентам изыскать возможность досрочно погасить задолженность в размере 30% и не позднее 15 ноября 2008 года».
«Мы не хотели бы применять жесткие меры к заемщикам, когда стоимость залога по их кредитам упадет: тогда в соответствии условиями ипотечных договоров мы вынуждены будем применять более жесткие меры,— пояснил вчера «Ъ» первый зампред Росевробанка Дмитрий Суздальцев.— Например, потребовать единовременного досрочного возврата кредита и начисленных процентов, а при неисполнении этого требования — обратить взыскание на предмет залога».
«Кризис американской ипотеки развивался по аналогичному сценарию»,— говорил в интервью «Ъ» президент группы «Ренессанс Страхование» Борис Йордан (см. «Ъ» от 22 сентября). После того как из-за роста кредитных ставок спрос на жилье в США упал, а цены на недвижимость начали снижаться, это спровоцировало обесценение залогов по ипотечным кредитам. В такой ситуации американцы, по выражению господина Йордана, предпочли отказаться от кредитов и «отдавать дома банкам целыми районами».
«Если примеру Росевробанка последуют другие участники рынка, цены на недвижимость снизятся. Рынок жилья ждет если не резкий провал, то значительная коррекция, уверен аналитик UnicreditAton Роман Громов. Он уточняет, что консервативная оценка коррекции рынка 10-15%, однако снижение цен может быть и гораздо большим».
«ВТБ 24» может пересмотреть ставки по уже выданным кредитам
9 октября 2008 | Рынок
Михаил Задорнов, глава «ВТБ 24», розничной дочки контролируемого государством банка ВТБ, не исключает повышения ставок по уже выданным кредитам, передает РИА Новости.
«Отвечая на вопрос об условиях для повышения ставок по уже выданным кредитам, глава «ВТБ 24» отметил, что таким индикатором может быть повышение ставки рефинансирования ЦБ».
Теги: Банк
Эксперт: на рынке недвижимости ожидается снижение цен
8 октября 2008 | Ипотека, Рынок
Илья Зибарев, руководитель блока «Ипотечное кредитование» Альфа-Банка, ответил на вопросы журналистов. Вот наиболее интересные с нашей точки зрения его высказывания:
«В настоящее время стоимость кв. м формировалась исключительно из спроса и предложения. Сейчас тренд развития экономики влияет на стоимость квадратного метра, но реакция эта не будет быстрой. До сих пор по официальной аналитической информации по рынку недвижимости мы наблюдаем рост цен на жилье, например, в Москве, хотя в экономике мы видим обратную ситуацию. При этом на рынке недвижимости предполагается снижение цен в ближайшее время, в среднем на 10-15%».
«Выдача кредитов под залог недвижимости точно будет ограничена, потому что, на наш взгляд, такого рода кредиты будут использованы заемщиком для рефинансирования каких-либо других займов. Риски по таким кредитам выше, а ответственность заемщиков ниже. Скорее всего банки будут отказываться от таких кредитов».
«Доля дефолтов по ипотеке будет расти по нескольким причинам. Первое — растут портфели ипотечного кредитования. Второе — по статистике примерно через год и два месяца могут появляться первые дефолты. Это считается критической стадией. Вторая критическая стадия примерно на третий год. Сложно сказать, какое количество дефолтов считается нормальным. В принципе 5-6% дефолтов, на мой взгляд, это уже достаточно много. Уже сейчас ряд компаний и банков имеет такой процент дефолтов».
«Отсутствие дешевых средств и ухудшение ситуации с финансированием может повлиять на стоимость жилья. Стоимость жилья, особенно в регионах, может начать немного уменьшаться».
«Регулирующие государственные органы, на мой взгляд, должны разработать ряд мер для поддержания ипотечного кредитования. Первое — это выделять кредитные линии для крупных банков, которые могут использовать средства только для ипотеки. Второе — должна быть понятная и прозрачная система рефинансирования выданных ипотечных кредитов по высоким стандартам, чтобы коммерческие банки могли и знали, как рефинансировать ипотечные кредиты, выданные ранее».
«Аудитория может сократиться в 2-3 раза по причине того, что у людей может просто не хватить возможности взять кредит по тем ставкам, которые уже выросли примерно на 60%. Кроме того, банки ужесточают политику по отношению к ряду заемщиков, работающих в тех или иных отраслях, которые банки считают отраслями повышенного риска, что тоже скажется на сокращении доли населения, которому доступна ипотека».
«Банки отказываются от кредитования новостроек, т.к. считают, что риск того, что объекты не будут достроены, существенно вырос. Выдавать кредиты с необеспеченным залогом в текущей сложной рыночной ситуации банки не хотят. Соответственно, сейчас привлечь ипотеку на покупку новостройки практически нереально, и я бы не советовал их приобретать».
«Средняя ставка по ипотеке находится на уровне 16-18% годовых в рублях, но существует тенденция к повышению».
«Ситуация с фондированием и, как следствие, с финансированием ипотеки будет, по моим прогнозам, оставаться сложной как минимум год-полтора».
«В момент кризиса стоит покупать квартиру при двух условиях: первое — если у вас есть необходимость в этой квартире, и второе — если вы уверены в своем доходе и достатке. Если ваш доход позволяет платить высокие проценты, то нужно покупать».
«Уже сейчас можно говорить о кризисе в российском банковском секторе, точно применительно к ипотеке».
«Кризис может привезти к существенному сокращению ипотечного кредитования в стране и даже к тому, что этот инструмент исчезнет».
«Сейчас мы видим, что цены на первичном рынке пошли вниз, и именно потому, что застройщики не могут получить доступные кредиты у банков и не могут фактически достроить свои объекты. На вторичном рынке из-за того, что ипотечные кредиты стали менее доступны, стали понижаться цены на недвижимость».
Карх откладывается?
Поговорим о Кархе. То есть об ожидаемом нами крушении абсурда на российском рынке жилья. В ситуации кризиса нам всем вдруг стало казаться, что Карх – не за горами. Так ли это – давайте разбираться.
Если коротко…
Известно, что в настоящее время индекс доступности жилья в России колеблется возле отметки в 10 пунктов. Для России в частности это означает, что средняя семья из 3 человек, откладывая все свои доходы, будет в состоянии купить скромное жилье размером в 54 кв. метра в течение 10 лет. Отметим, что нормальным показателем считается уровень в три пункта, а при значении индекса свыше 5 пунктов жилье считается «крайне недоступным». То есть чисто теоретически падать есть куда.
Чтобы понять, как мы пришли к такому абсурдному уровню цен, обратим наш взгляд на истоки проблемы.
В чем абсурдность данной ситуации, пожалуй, объяснять никому уже не нужно. Жилье, которое по определению должно служить кровом для граждан, строится не для проживания в нем, а для замуровывания в бетоне свободных денег. Денег много – бетона мало. Вот он и дорожает. И дорожать будет до тех пор, пока по тем или иным причинам люди не перестанут накачивать его все новыми и новыми деньгами. Это если коротко.
Читать полностью »
Теги: Cтроительство, Банк, Взятки, Государство, Инвестиции, Ипотека, Кадры, Карх.ру, Кризис, Нацпроект, Пузырь, Риелтор, Стройматериалы, Цены
Средняя ставка по ипотеке: 12–13% в долларах и 14–15% в рублях
7 октября 2008 | Ипотека
РБК проводит детальный анализ изменений в процентных ставках по ипотечным кредитам, произошедших на волне мирового финансового кризиса, на основе данных, полученных в ходе мониторинга кредитных программ десяти ведущих банков России.
«Процент отклоненных заявок на ипотечный кредит увеличился с 10–15 до 30–35%. Банки стали более тщательно рассматривать заявки от индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса. А для наемных работников теперь очень важна надежность компании, стаж, занимаемая должность и наличие высшего образования. Процесс рассмотрения заявки также увеличился с 4–6 до 7–14 дней».
«В таблице представлены ипотечные программы банков на покупку квартиры на вторичном рынке жилья в рублях и долларах США. Первоначальный взнос по кредиту составляет от 20%. Указан диапазон процентных ставок, который зависит от сроков кредитования и формы подтверждения доходов. У всех банков за год произошло увеличение процентных ставок, как в долларах США, так и в рублях, кроме Городского ипотечного банка, у которого наблюдается небольшое снижение. У многих банков произошло сокращение программ, отменены программы без первоначального взноса, ужесточились требования к заемщикам. Некоторые банки начали отказываться от программы рефинансирования кредитов, чтобы снизить риски. Средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 12–13% годовых в долларах и 14–15% годовых в рублях».
Ипотека становится недоступной и теряет спрос
7 октября 2008 | Ипотека
Вскоре, для того чтобы воспользоваться ипотекой, нужно будет иметь доход вдвое больший, чем прежде. Такой прогноз высказал руководитель блока «Ипотечное кредитование» «Альфа Банка» Илья Зибарев, сообщает «Бюллетень недвижимости».
«Доля крупных российских банков будет сокращена до минимума, доля иностранных банков в 2009 году тоже будет незначительной. Соответственно позиции ипотеки уже сейчас серьезно поколебались. Полагаю, что из-за роста ставок ипотека будет гораздо менее доступна».
«Ставки выросли примерно на 60%, в ближайшие месяцы они по отношению к ставке полугодовой давности могут вырасти примерно в два раза. А это значит, считает Илья Зибарев, что для того чтобы купить однокомнатную квартиру, нужно будет иметь доходы практически в 2 раза больше, чем раньше. Таких людей не так много, и это приведет в дальнейшем к серьезному снижению спроса на ипотечный кредит и ограничит доступность ипотеки для населения».
Давать ипотеку – привилегия меценатов?
6 октября 2008 | Ипотека
Ипотечный рынок в России замедлит свое развитие. Ставки вырастут, а требования к заемщикам продолжат ужесточаться – такой прогноз дали аналитики Альфа-банка «Ведомостям».
«Я вам не меценат, чтобы сейчас ипотеку давать!» — признался руководитель одного из банков, еще несколько месяцев назад активно продвигавшего ипотеку».
Банки могут начать распродажу ипотечных квартир
5 октября 2008 | Ипотека
Еженедельник SmartMoney пишет о том, что сокращение штатов в российских компаниях может повлечь за собой выброс на рынок ипотечных квартир, которые будут реализовываться банками с дисконтом.
«По прогнозу кредитного консультанта «Мультиброкер», дефолт может коснуться 20% ипотечных заемщиков. Ведь высокорисковые кредиты в России долгое время были даже популярнее, чем в США. В Америке их доля никогда не превышала 21%. У нас же, по статистике «Фосборн Хоум», в 2007 г. 30% ипотечных кредитов были рискованными. Это десятки тысяч сделок: по данным Росрегистрации, в прошлом году только в 10 российских регионах, где активнее всего шло жилищное строительство, с использованием ипотеки было куплено почти 170 000 квартир. Деньги давали заёмщикам с неофициальными и нестабильными доходами, с очень низким, а порой и нулевым первоначальным взносом. Банки стали осторожнее: уже в этом году доля рискованных ипотечных кредитов снизилась до 15%. Но за политику прошлых лет придется расплачиваться».
«Если речь идет о больших деньгах, законы могут и подправить. Ведь подогнали же земельный, гражданский и жилищный кодексы под нужды будущей Олимпиады, когда потребовалось срочно изъять у сочинцев землю для олимпийских объектов. Справились буквально за пару месяцев. Если так пойдет с ипотекой, квартиры должников могут вскоре попасть на рынок — а ведь продают их обычно со скидкой.
Эксперт: Призывы вкладывать средства в недвижимость – преступны
3 октября 2008 | Ипотека
Finam.ru публикует обзорную статью на тему состояния рынка российской ипотеки и мрачных перспектив ее развития в ближайшем будущем.
«Я считаю, что при нынешних ценах на жилье и сложившихся кредитных ставках, а речь идет не менее чем о 18-19%, брать ипотеку — это преступление перед самим собой и своей семьей», — говорит Алексей Дорош из Национального ипотечного банка. Не менее критично эксперт оценивает и состояние рынка ипотечного кредитования в целом: «В сложившихся условиях закрытия западных рынков рефинансирования и неоткрытия своих внутренних у рынка ипотечного кредитования перспектив нет». В сложившейся ситуации, когда более-менее стабильно себя могут чувствовать лишь госбанки и «дочки» западных банков, ни о каком темпе роста ипотеки, считает Алексей Дорош, говорить невозможно».
«Число просроченных кредитов уже растет, — отмечает эксперт. По оценкам АИЖК, к концу 2-го квартала таких кредитов было в районе 7%. А в некоторых регионах страны эта цифра приближается к 23%-25%. От Америки мы отличаемся лишь объемом «плохих кредитов» к ВВП».
«Сейчас банкам даже выгодно досрочное погашение кредита, поскольку ставки по которым они выдавались ранее — 11-12%. Продолжать держать активы по такой ставке убыточно для банков. Поэтому боюсь, что банки примут критичный вариант, а именно — будут реализовывать недвижимость, пока это возможно».
«Нам просто показалось, что попёрло, и так будет всегда. Вся привлекательность ипотеки закончилась в прошлом году. Сейчас мы вернулись к ставкам пятилетней давности, но тогда и цены на недвижимость были пятикратно ниже». В такой ситуации все советы профессиональных участников рынка вкладывать средства в недвижимость эксперт называет не иначе как преступными».
ВТБ24 приостанавливает кредитование первички
3 октября 2008 | Ипотека
С 4 октября банк ВТБ24 вводит мораторий на прием заявлений по кредитам на приобретение строящегося жилья и улучшение жилищных условий. Программы кредитования на приобретение готовой жилой недвижимости и нецелевое кредитование под залог имеющегося в собственности жилья сохраняются в полном объеме, говорится в сообщении банка.
«В сложившейся ситуации при формировании ипотечного кредитного портфеля мы должны принимать во внимание требования инвесторов. Мы вынуждены приостановить программу ипотечного кредитования на приобретение строящегося жилья, так как формируемые за счет таких кредитов портфели не отвечают требованиям организаторов сделок секьюритизации», — заявил член правления банка, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Анатолий Печатников».
Одновременно с этим ВТБ24 увеличивает и процентные ставки по ипотеке.
«В рублях ставки повысятся на 0,7%, в иностранной валюте — на 0,4% в разрезе всех сроков кредитования и размеров первоначального взноса».
«Ранее изменения затронули требования банка к первоначальному взносу. Сейчас воспользоваться ипотечной программой банка для приобретения готового жилья смогут клиенты, располагающие не менее чем 20% стоимости планируемого к приобретению объекта недвижимости».
Зарубежные банки отвернулись от российской недвидимости
3 октября 2008 | Инвестиции
Иностранные банки отказываются от вложений в российскую недвижимость, пишет Финанс.-онлайн.
«Иностранные банки скорректировали планы бизнес-развития в России. Из-за сокращения зарубежного финансирования российские «дочки» этих банков вынуждены урезать региональные программы по недвижимости, отказываться от некоторых видов кредитования и более тщательно планировать расходы».
«В условиях мирового финансового кризиса глобальный рынок испытывает острую нехватку ликвидности. У банков просто нет денег, чтобы обеспечить все региональные программы».
«Альфа-банк» планирует отсудить у девелопера 10 млн. долларов
3 октября 2008 | Рынок
«Альфа-банк» заявляет о намерении по суду взыскать задолженность по кредитам в размере $10,6 млн. с девелоперской компании РТМ, сообщает «Лента.ру».
«В банке считают, что расплатиться по долгам девелопер сможет, лишь продав заложенную недвижимость, и просят московский арбитраж наложить арест на объекты, принадлежащие компаниям группы РТМ».
«По информации «Интерфакса», девелопер просрочил платежи по крупным кредитам, предоставленным компаниям группы РТМ банком, и «Альфа-банк» намерен добиться «взыскания заложенных по кредитам объектов недвижимости и их реализации для погашения долга».
В Департаменте по связям с инвесторами и внешним коммуникациям ОАО «РТМ» «Ленте.ру» сообщили, что срок действия кредита истекает 6 ноября 2012 года, проценты по кредиту компания выплачивает в срок и в полном объеме. Кроме того, речь о крупном кредите не идет, так как компания привлекла в «Альфа-банке» «один единственный некрупный кредит».
«Копию искового заявления в компании не получали и не знают, на чем основывается иск банка».
Теги: Банк, Девелопмент, Кризис
Средние и мелкие банки «прикроют» ипотеку в ближайшие 3-4 месяца
2 октября 2008 | Ипотека
В ближайшие 3-4 месяца, как пишет сегодня интернет-проект «Квадрат.ру», средние и мелкие банки прекратят выдавать ипотечные кредиты.
«Не исключено, что некоторые небольшие банки будут поглощены более крупными игроками рынка. Такое мнение высказал генеральный директор «Агентства развития и исследований в недвижимости» Алексей Бегунов. «Однако, даже несмотря на это, снижения ипотечных ставок в ближайшие несколько месяцев ожидать не стоит».
«Основное изменение в программах по ипотечному кредитованию касалось увеличения ставок», — рассказывает Алексей Бегунов. По результатам сентября, они выросли на 0,25 %–0,75% и составили в среднем 15%. «Однако, в некоторых банках ставки кредитования на начало октября могут достигнуть 17 – 18%», — заметил Алексей Бегунов. Среди других изменений – увеличение суммы первого платежа на 5–10% и уменьшение порога кредита под залог недвижимости. В некоторых банках он составлял до 50% (ранее выдавали до 80% от суммы оценки объекта)».
